O que são as ofertas iniciais de DEX (IDO)?
As ofertas iniciais de DEX (também conhecidas como
IDOs ) são outra maneira de arrecadar fundos para um projeto de blockchain – permitindo que os tokens sejam vendidos diretamente ao público.A principal diferença quando comparado com outros métodos é que os tokens vendidos em um IDO são hospedados em uma exchange descentralizada ou
DEX .Mais especificamente, as IDOs são as sucessoras das ofertas iniciais de moedas (
ICO ) populares em 2017 e 2018…. e as ofertas iniciais de troca (IEO) que começaram a substituí-las no final de 2019 e 2020.
Ao contrário dos modelos de oferta de moedas, as IDOs não dependem de trocas centralizadas, que fornecem alguma supervisão, mas também impõem altas taxas e barreiras à entrada de projetos e investidores de varejo.Sem surpresa, os IDOs estão se mostrando populares com projetos focados em finanças descentralizadas (
DeFi ) e privacidade – que têm descentralização em seu núcleo – bem como projetos de tokens não fungíveis (
NFTs ) que são tão quentes quanto o mercado DeFi.
As IDOs também tendem a arrecadar quantias menores de dinheiro, pois dão a projetos menores acesso a investidores de varejo mais cedo do que ICOs e IEOs.
As vantagens de um IDO
As IDOs liberam os projetos dos custos e controles impostos pelas trocas centralizadas.
Liquidez instantânea
Em primeiro lugar, os IDOs fornecem liquidez instantânea, pois os tokens vendidos começam a ser negociados no host DEX imediatamente. Este é um benefício particular sobre ICOs e IEOs, que estão efetivamente à mercê de exchanges centralizadas livres para listar (ou não listar) tokens a seu critério.
Taxas menores
Em segundo lugar, as IDOs não atraem as taxas muito severas cobradas das ICOs e IEOs pelas exchanges. As exchanges de criptomoedas podem
cobrar uma taxa substancial para listar projetos em suas exchanges.
Justiça do Investidor
Outro grande fator é a justiça do investidor. Tanto em ICOs quanto em IEOs, os tokens lançados são pré-extraídos e muitas vezes pré-vendidos, o que essencialmente bloqueia os pequenos investidores nos estágios iniciais de negociação, quando os lançamentos bem-sucedidos geralmente obtêm os maiores ganhos de preço. Por outro lado, as plataformas de lançamento de IDO – como a plataforma descentralizada de captação de recursos
Polkastarter – geralmente limitam a alocação de tokens para impedir que baleias e bots bloqueiem pequenos investidores – o que também aconteceu em algumas IDOs diretas iniciais.
Lançamento mais fácil e rápido
Finalmente, os projetos que lançam IDOs não precisam esperar para serem examinados pelas bolsas antes que a negociação possa começar, tornando mais fácil para empresas menores e em estágio inicial levantar fundos do público. Em vez disso, os projetos tendem a contar com membros ativos da comunidade usando rastreabilidade na cadeia e (presumivelmente) contratos inteligentes públicos para revisar projetos. O que é, na melhor das hipóteses, uma bênção mista.
Quais são as desvantagens das IDOs?
A descentralização traz uma falta de controle que pode significar que os projetos recebem menos aprovação… e, em alguns casos, pode ser realmente difícil entrar em IDOs.
Maior Due Diligence sobre Investidores
Tudo isso significa que é importante encontrar plataformas de lançamento confiáveis que forneçam verificação anti-fraude e verificações de Conheça seu cliente (KYC). Alguns até oferecem suporte de marketing que não é muito diferente do que os rivais centralizados fornecem. É claro que é importante para você, o investidor, também se aprofundar na tokennomia e na segurança de um projeto.
Oversubscription on IDOs
Como as IDOs tendem a se concentrar em vendas de tokens menores do que as ICOs e as IEOs, muitas vezes é difícil participar, pois os projetos populares costumam ter um excesso de assinaturas. Para gerenciar isso, as plataformas de lançamento que a maioria dos IDOs usam limitam o número de participantes com listas brancas pré-organizadas, que podem equivaler a uma loteria ou exigir um investimento em tokens de lançamento.
Com projetos particularmente de alto perfil, o pequeno número de tokens vendidos pode combinar com a liquidez instantânea dos IDOs para criar aumentos e quedas de preços muito rápidos.
Como você pode participar de um IDO?
Entrar em um IDO requer dois componentes principais: pré-compra de tokens da barra de lançamento e sorte em uma loteria.
Obtenha a lista de permissões nos Launchpads do IDO
As principais plataformas de lançamento para ofertas de câmbio descentralizadas em blockchains como Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Solana e Cardano têm vários recursos em comum, começando com listas brancas. Como as IDOs tendem a levantar pequenas quantias em comparação com as IEOs – e especialmente as ICOs antigas – elas precisam limitar o número de compradores e o valor do token de lançamento que cada um pode comprar.
Geralmente, ganhar um ponto na lista de permissões requer a posse de um número mínimo de tokens nativos da plataforma de lançamento, com participações maiores ganhando mais entradas (e aumentando os preços dos tokens nativos). Normalmente, os indivíduos só podem ganhar uma vez. Alguns launchpads oferecem a quem não possui tokens a capacidade de entrar em uma loteria de lista branca apostando tokens para melhorar a liquidez.
Conclua o KYC e conecte sua carteira Web 3.0
A lista de permissões geralmente inclui verificações de Conheça seu cliente, e os compradores precisam de uma carteira
Web 3.0 como a Metamask. Além disso, infelizmente para os residentes dos EUA ou outros países proibidos, como Irã, Iraque, Cuba, Coréia do Norte ou Venezuela – a maioria das IDOs não permite investidores desses países.
Que benefícios trazem os Launchpads IDO?
Launchpads trazem verificação – e, portanto, credibilidade – aos projetos que eles escolherem, bem como a liquidez necessária para apoiar a negociação inicial.
Um benefício importante é a credibilidade, pois as principais plataformas de lançamento, como Polkastarter e DuckDAO, realizam a devida diligência nos projetos que aceitam.
Eles também garantem que os IDOs lançados tenham liquidez suficiente, incentivando os provedores de liquidez com seus tokens nativos, que são necessários para ganhar slots na lista de permissões. O fato de que os IDOs costumam ter um excesso de assinaturas pode ajudar a criar um burburinho e formar comunidades. Em março, a plataforma de seguros DeFi Tidal Finance realizou seu IDO no Polkastarter… e acabou tendo
500 possíveis compradores para cada slot.
Como os investidores podem entrar nos IDOs da Polkastarter?
A Polkastarter está tornando mais barato participar de loterias IDO.
Um recurso central do Polkastarter é o uso de pools de swap fixos, definindo um preço fixo para swaps de token para limitar a participação individual em IDOs.
Isso garante que o maior número possível de pessoas possa participar, construindo comunidades de projetos com um forte grupo de adotantes iniciais.
Segurando o token POLS
O Polkastarter oferece duas maneiras de ganhar um slot na lista de permissões, começando com a retenção de seus tokens
POLS . Cada 250 POLS traz um “bilhete” em uma loteria IDO. A partir de 10 de maio de 2021, a Polkastarter está reduzindo o número mínimo de POLS necessários para participação de 3.000 para 250.
Manter mais POLS também torna mais fácil ganhar slots, graças a um novo sistema de boost – 1.000 POLS dá um aumento de 1,1x, por exemplo, enquanto 30.000 dá 1,25x e libera os titulares do período de espera de sete dias em que os vencedores da lista branca não podem participar em outro IDO.
Fornecendo Liquidez no PancakeSwap
A segunda é fornecer liquidez, bloqueando pares de liquidez como ETH-POLS no Uniswap DEX e BNB-POLS no PancakeSwap. O bloqueio de liquidez ganha recompensas em tokens POLS, como os 40.000 POLS que a Polkastarter está oferecendo no PancakeSwap em maio.
Outra nova oportunidade é a próxima queda de NFT, que permitirá que os detentores de POLS apostem tokens em troca de NFTs, que darão acesso a pools de liquidez exclusivos.
Você deve investir em IDOs?
IDOs são um dos muitos produtos inovadores no espaço DeFi. Estar no início de projetos promissores é algo que todos os investidores de criptomoedas desejam, e os IDOs oferecem uma plataforma para conseguir isso. Embora os retornos de alguns IDOs estejam na casa dos milhares de por cento, não é sensato “degenerar” em qualquer IDO que você veja.
Usuários interessados em participar de IDOs devem fazer a devida diligência no projeto – ler o whitepaper do projeto, visitar o site oficial e conhecer a equipe por trás dele são algumas das maneiras. Esses recursos geralmente estão disponíveis em plataformas de barra de ativação IDO.
